E se o capuz for apenas um disfarce? Na antiga floresta de Aramor, uma história assombra na calada da noite: a lenda de um lobo que encurrala viajantes sob a lua cheia e ataca humanos em suas casas. Red mora nos arredores da floresta e conhece bemas artimanhas do lobo. Ela sempre anda pela floresta ao anoitecer – mesmo em noite de lua cheia –, e nunca segue o mesmo caminho como os outros colegas da vila. Afinal, Red sempre foi diferente. Mas o perigo nunca tinha chegado tão perto de seu lar. Durante o inverso rigoroso, os rumores sobre o retorno do lobo ficam mais frequentes, e os moradores da vila percebem que não estão lidando com um lobo qualquer. Subitamente, todos começam a suspeitar uns dos outros. Mas quando você não sabe quem temer, como poderá se proteger?