Depois de as revelações de Opal acabarem com o Fórum dos Anciãos e colocarem os Catlords uns contra os outros, o exército do Lobo ganha aliados improváveis, os Fúrias de Felos, comandados pelos Tigres. Com esse reforço em suas linhas de combate, o jovem Lobo parte rumo à Falha de Bana, onde travará uma batalha de vida ou morte contra seus inimigos ¿ entre eles o Pantherlord Onyx, a Fera de Bast. Para encarar esse desafio, Drew contará com uma ajuda vinda dos céus. Enquanto isso, o ensandecido rei Lucas, acompanhado de Coração Negro e seus Lobos Selvagens, parte em busca de sua ex-noiva, Lady Gretchen, e não descansará enquanto não colocar suas garras na Raposa de Hedgemoor. O Leão não poupará esforços ¿ nem vidas ¿ para conseguir o que quer, nem que tenha que tirar do caminho pessoas de seu próprio sangue.